Как изменилась международная логистика в 2024 году?

Российская транспортно-логистическая отрасль на протяжении последних нескольких лет сталкивается с серьезными препятствиями, вызванными изменениями в геополитической обстановке. В первый год после введения антироссийских санкций реакция на новые ограничения была весьма болезненной. Однако к 2024 году стало очевидно, что привычный порядок вещей изменился, и возвращение к прежним условиям в обозримом будущем маловероятно. Логистический рынок адаптировался к новым реалиям, и поставщики услуг стали значительно быстрее реагировать на изменения, находя нестандартные решения для возникающих проблем. 2024 год не стал проще или менее насыщенным, но его особенности стали чуть более предсказуемыми.

В течение 2024 года было введено два новых санкционных пакета – 13 и 14, а новогодним «подарком» стало утверждение и 15-го пакета. Анализ их содержания показывает, что Европейский Союз запретил практически все возможные варианты сотрудничества. Внимание ЕС теперь сосредоточено на минимизации возможностей обхода санкционных ограничений. В связи с этим давление смещается на третьи страны, через которые российские компании пытаются осуществлять свои операции, а также усиливается контроль за европейскими компаниями, чтобы предотвратить возможные нарушения.

Какие изменения в отрасли в 2024 году оказали влияние на логистику и, в частности, на деятельность нашей компании?

13 санкционный пакет

24 февраля 2024 года Европейский Союз ввёл 13-й пакет антироссийских санкций, который значительно расширил список запрещённых к экспорту товаров в Россию.

В рамках данного пакета санкций ограничения были наложены на 27 организаций, обвиняемых в поддержке военно-промышленного комплекса и экономики России. Некоторые из организаций, подозреваемых в обходе торговых ограничений, расположены в третьих странах, включая Китай, Индию, Турцию, Сербию, Таиланд, Казахстан и Шри-Ланку.

Несмотря на первоначальные ожидания, что этот пакет не окажет значительного влияния на грузоперевозчиков, ситуация изменилась. Европейские власти осознали, что предыдущие меры не нанесли ощутимого ущерба экономике России и что грузы продолжают поступать в страну. В результате ЕС после введения 13-ого пакета сосредоточился на борьбе с обходом санкций, что создало новые вызовы для логистических компаний и потребовало адаптации к изменяющимся условиям рынка.

Ужесточение на границах с Польшей и странами Прибалтики

С 1 марта Литва усилила контроль на своих границах, закрыв два из четырех переходов. Эти меры были приняты на фоне существующей практики, при которой даже незначительные подозрения о направлении грузов в Россию приводили к развороту транспортных средств. В результате данных ограничений на границе возникли значительные заторы, что привело к увеличению очередей, растянувшихся на десятки километров.

С 23 марта 2024 года власти Польши внедрили новые требования к перевозке грузов через свою границу. Одним из основных нововведений стала необходимость получения согласия от производителя на транспортировку, а также письменного подтверждения его осведомленности о конечном пункте назначения груза. В заявлении от производителя должны быть четко указаны следующие аспекты:

• Производитель осведомлён о том, кто выступает продавцом и покупателем товара, и подтверждает, что сделка не вызывает опасений относительно возможного обхода международных санкций.
• Производитель понимает, что товар будет транзитом перемещён через территорию Беларуси и/или Российской Федерации в третью страну. Он гарантирует, что в процессе транзита товар не будет перепродаваться, перерабатываться или храниться на этих территориях.
• Производитель знает конечного потребителя и назначение товара, а также может подтвердить, что товар не будет использоваться в нарушение условий международных санкций.

Новые условия оформления создали значительные неудобства для грузоперевозчиков и логистических компаний: сразу после введения актуальных требований польская сторона развернула 260 машин на границе без акта, основываясь лишь на неполноте документации. В последнее время таможенные органы Польши также требуют предоставления оригиналов документов на польском языке или нотариально заверенных переводов на польский. Ранее для таможенного оформления достаточно было предоставить копии документов на польском или английском языках.

Продолжая тенденцию «закрытия лазеек», в конца марта 2024 года, Латвия и Польша ввели ограничения на пропуск автомобилей с транзитными номерами в Белоруссию. В целом, особое внимание к экспортным грузам со стороны Польши и стран Прибалтики логично, поскольку на 2024 год почти половина автомобилей класса люкс, а также других товаров, экспортируемых из ЕС в третьи страны, направлялась на российский рынок.

В конечном итоге, в мае 2024 года таможенные органы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Финляндии подписали соглашение о внедрении единых мер контроля в рамках реализации санкций против России и Белоруссии. Согласно новому соглашению, таможенные органы всех пяти стран должны тщательно проверять товары, которые подлежат экспортным ограничениям. Теперь для транспортировки груза необходим внушительный пакет документов от производителя экспортируемых или реэкспортируемых товаров, включая декларации о перевозимых грузах. И это кроме того, что Прибалтийские государства, Финляндия и Польша ранее и так сознательно саботировали прохождение грузами границ, растягивая очереди ожидания на 10 и более суток.

Влияние нововведений в документационной политике ЕС на компанию ПВ Бридж оказалось минимальным. Мы быстро адаптировались к изменившимся условиям, так как опыт ведения переговоров с производителями по запросам наших клиентов позволил нам смягчить последствия изменений. Благодаря тому, что мы самостоятельно отвечаем за переписку с поставщиками, мы обеспечиваем высокое качество подготовки всей необходимой документации для вывоза грузов в оптимальные сроки. И даже в условиях неопределённости, мы продолжаем активно организовывать грузоперевозки напрямую из ЕС в Россию, так как альтернативные маршруты через Турцию оказываются значительно более дорогими и времязатратными из-за увеличенного расстояния.

Проблемы с открытием экспортных деклараций

Экспортная декларация – ключевой документ, подтверждающий законность вывоза груза из страны-экспортёра. 13 санкционный пакет привнёс дополнительные сложности в процессе оформления: таможенные органы начали всё чаще требовать непосредственного присутствия груза при оформлении документации, что значительно усложнило удаленную реализацию экспортных операций.

Процесс экспорта стал более трудоемким и рискованным для перевозчиков, так как несоблюдение требований может привести к: аннулированию декларации без предварительного уведомления или же к серьёзному штрафу в 50-200% от стоимости экспортируемых товаров с их последующей конфискацией.

Например, если инвойс, прикреплённый к экспортной декларации, был оплачен в одной из стран СНГ или в Сербии, таможенные органы могут отказать в дальнейшей транспортировке груза через границу. Ситуация усложняется тем, что страны Европы, США и другие государства стали более осторожными в своих коммерческих взаимодействиях с регионами СНГ. Это проявляется в отказах от поставок товаров даже для компаний из Киргизии, Казахстана и Узбекистана. Такие меры обусловлены осознанием рисков, связанных с возможными схемами обхода санкций, когда российские компании открывают торговые дома в странах СНГ для продолжения своей деятельности.

В компанию ПВ Бридж периодически обращаются клиенты с экспортными декларациями, оформленными на одну из стран СНГ другими поставщиками. Однако возникает распространенная проблема: таможенные органы ЕС отказывают в вывозе груза, если у них возникают подозрения, что он будет перевезён из конечного пункта в стране СНГ в Россию. В таких случаях транспортное средство разворачивается, и доставка груза откладывается. Для повторной попытки транспортировки требуется новый пакет документов, включая новый инвойс.

Подготовка второго пакета документов сопряжена с временными и финансовыми рисками, что может существенно задержать доставку. В отличие от этого, наша компания успешно справляется с оформлением экспортных деклараций благодаря наличию нескольких иностранных компаний. Это позволяет нам минимизировать риски отказов в экспортных операциях из ЕС, что в свою очередь способствует бесперебойной доставке грузов нашим клиентам.

Ограничения с проведением финансовых операций

Проблемы с переводами из России в Китай начали проявляться в конце 2023 года и продолжают усугубляться. В ответ на опасения вторичных санкций со стороны США китайские банки стали ограничивать свои операции с российскими компаниями. Приостановка расчётов не обусловлена конкретной платежной системой: транзакции прекращены как в рамках SWIFT, так и в российских системах (СПФС), а также в китайской системе CIPS. Некоторые финансовые учреждения полностью прекратили сотрудничество с Россией, в то время как другие начали требовать избыточное количество документов для подтверждения сделок.

В результате этих изменений значительная часть платежей в Китай теперь осуществляется через юридические лица, зарегистрированные в Гонконге, Эмиратах, СНГ, и других странах, которые не вводили санкции против России. По последним данным, около 70-80% всех платежей в банковской и юридической системах направляется в Китай через платёжных агентов, которые занимают всё более заметную позицию на рынке.

Хотя использование посредников помогло решить проблемы с платежами, это также увеличивает риски, связанные с транзакциями. Привлечение множества контрагентов к сделке может привести к сложностям в соблюдении законодательства. При отсутствии надлежащего комплаенса схемы обхода правовых норм могут вызвать блокировку банковских счетов и заморозку денежных средств.

В настоящее время лишь несколько российских банков, таких как «ВТБ Шанхай», остаются открытыми для транзакций с Китаем. Однако даже эти финансовые учреждения нестабильны. Например, в июне 2024 года «ВТБ Шанхай» заблокировал транзакции российских предпринимателей с китайскими контрагентами, а также регулярно фиксируются задержки и возвраты платежей. При осуществлении переводов через российские банки с дочерними структурами в Китае важно учитывать, что очереди на переводы могут достигать нескольких месяцев, особенно в преддверии праздников.

Исходя из запросов наших клиентов мы сразу заметили введение ограничения на банковские переводы из России в Китай. Если в 2022 и начале 2023 года основным вопросом оставалось, как перевезти груз из Европы в Россию, то в 2024 году к этому добавился вопрос о способах оплаты товаров у поставщиков.

На сегодняшний день компания ПВ Бридж не сталкивалась с отказами в платежах, что свидетельствует о высокой эффективности наших методов. Тем не менее, общие рыночные тенденции, вызванные санкциями и ограничениями, оказывают влияние на нашу работу. Например, платежи в юанях иногда сопряжены с определенными трудностями, особенно в свете строгой комплаенс-политики китайских банков и их осторожного подхода к взаимодействию с российскими клиентами. Это может приводить к задержкам или дополнительным проверкам.

В связи с вышеизложенным, мы рекомендуем нашим клиентам, когда это возможно, осуществлять переводы в долларах США. Эта практика позволяет снизить риски отказов и ускорить процесс проведения платежей. Схемы оплаты из СНГ, как правило, работали только на начальном этапе ограничений. В 2024 году мы также столкнулись с усложнениями при осуществлении платежей из ОАЭ в Китай. При переводе денежных средств поставщику в долларах и евро китайские банки начали более тщательно проверять назначение платежа. В случае подозрений о том, что деньги поступают из России, оплата может быть отклонена, а средства возвращены отправителю из ОАЭ.

Таким образом, для успешного завершения сделок по выкупу товаров и оплате инвойсов нам требуется привлекать ряд контрагентов, чтобы скрыть российский след денежных средств в цепочке оплаты. В настоящее время одним из наших главных преимуществ является развитая сеть торговых представительств за границей, что позволяет нам выбирать наиболее оптимальные компании для оплаты грузов из Европы.

14 санкционный пакет

Одним из ключевых аспектов 14-го пакета санкций, принятого 24 июня 2024 года, стали ограничения, касающиеся транспортных компаний с российским капиталом, продолжающих деятельность в Европейском Союзе. В соответствии с новыми правилами, перевозка грузов автомобильным транспортом по территории ЕС, включая транзитные операции, запрещена для операторов, более 25% акций которых принадлежат российским физическим или юридическим лицам. Евросоюз нацелен на полное исключение российских компаний из европейского транспортного рынка, особенно тех, которые открыли дочерние предприятия в странах Европы в ответ на предыдущие логистические ограничения. Наибольшее влияние эти изменения оказали на Польшу и Литву, куда многие российские логистические операторы перенесли свои бизнес-операции из-за близости границ.

Кроме того, Евросоюз запретил своим авиакомпаниям осуществлять чартерные и частные рейсы по заказу физических и юридических лиц из России. Данное ограничение значительно усложнило доступ российских бизнесменов к европейским авиаперевозкам и усложнило и так напряжённую деловую активность между Россией и ЕС. Важно отметить, что грузовым автомобилям, зарегистрированным на российские компании с европейскими акциями, также запрещён въезд в ЕС, даже в случае, если они осуществляют международную деятельность.

В условиях продолжающегося давления на российскую экономику, 14-й санкционный пакет Евросоюза привнес новые ограничения в транспортный и банковский сектора, что существенно усложнило экономические связи России с Европой. Соответственно, российским компаниям пришлось искать альтернативные логистические решения, что, безусловно, привело к увеличению затрат и усложнению цепочек поставок.

Уголовная ответственность ЕС за сотрудничество с РФ

В последние два года товарооборот с недружественными странами значительно сократился. Тем не менее, многие компании продолжают свою деятельность, заключая новые контракты и выполняя обязательства по ранее заключённым сделкам. В России такая активность воспринимается положительно, тогда как в странах-инициаторах санкций предпринимаются усилия для её ограничения. Каждый новый пакет санкций нацелен на полное перекрытие возможностей сотрудничества российских компаний с европейскими партнёрами, что предполагает исключение любых схем обхода этих санкций.

19 мая 2024 года Европейский Союз принял Директиву 2024/1226 от 24.04.2024 «Об определении уголовных преступлений и наказаниях за нарушение ограничительных мер», которая внесла значительные изменения в борьбу с нарушениями антироссийских санкций. Этот приказ ужесточает ответственность для юридических лиц, вовлеченных в торговлю санкционными товарами или использующих схемы обхода торговых запретов.

Согласно директиве, руководители организаций могут подвергаться как уголовной, так и административной ответственности. Им грозит лишение лицензий на осуществление коммерческой деятельности в странах ЕС. Кроме того, закон предусматривает возможность ликвидации компаний, закрытия дочерних предприятий и утраты государственных льгот.

Мониторинг исполнения директивы в Европейском Союзе осуществляется в двух основных формах:

• Система информирования «whistleblower tool» предоставляет возможность любому физическому лицу анонимно сообщить компетентным органам о нарушениях, совершенных работодателями или другими лицами.
• Обязательный комплаенс и контроль за дочерними компаниями в отношении экспорта подсанкционных товаров в Россию со стороны головных европейских компаний, включённый в 14-ый пакет санкций.

Введение строгих мер контроля за соблюдением санкционных ограничений, связанных с сотрудничеством с Российской Федерацией, со стороны Европейского Союза оказало значительное влияние на бизнес-процессы. На основе нашего опыта можно отметить, что европейские производители стали более тщательно проверять происхождение своих клиентов, стремясь минимизировать риски, связанные с поставками в Россию.

Этот новый подход к ведению переговоров с потенциальными партнёрами приводит к увеличению времени согласования сделок – примерно в 2 раза по сравнению с предыдущими периодами. Кроме того, поставщики теперь задают более детализированные вопросы о маршрутах перевозки, что свидетельствует о повышенной настороженности и необходимости тщательной оценки логистических рисков.

Давление на третьи страны

Санкции, введенные США и ЕС, были нацелены на полный разрыв экономических связей с Россией. Однако, как показывает практика, существуют возможности для обхода этих ограничений. Несмотря на санкции, товарооборот России с дружественными и нейтральными странами продолжает расти.

Китай традиционно остается одним из основных импортеров товаров в Россию. По итогам 2023 года объем торговли между двумя странами достиг рекордного уровня в $240 миллиардов, и по прогнозам, к 2024 году он может увеличиться до $250 миллиардов. Понимая, что Россия успешно организует товарооборот с ЕС через третьи страны, оплачивая товары через Азию, в 2024 году были введены запреты на банковские переводы в Китай. В настоящее время все иностранные платежи подлежат валютному контролю. Если при обработке транзакции будет выявлен российский след, китайские банки могут отклонить перевод.

Ни одна страна не может полностью игнорировать санкции без риска для своей экономики. В итоге большинство нейтральных стран находятся в сложной ситуации: с одной стороны, они стремятся заработать на экспорте в Россию, с другой – опасаются вторичных санкций.

С момента введения санкций против России ключевым способом обхода ограничений стало сотрудничество российских компаний с государствами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), через которые осуществляется большая часть международных грузоперевозок. Однако наличие «промежуточных звеньев» в цепочке поставок приводит к удорожанию конечной продукции. Существуют маршруты поставок через Турцию, Казахстан, Киргизию и другие страны, такие как Азербайджан, Армения и Грузия.

Страны-партнеры, которые ранее помогали транзиту грузов, в 2024 году начали вводить ограничения на грузовой поток в Россию, из-за опасений попасть под вторичные санкции. Казахстан заявил о недопустимости провоза товаров, подпадающих под санкционные ограничения, а Грузия ограничила транзит грузов из ЕС. Варианты перевозки грузов из Европы в Россию значительно сократились. На данный момент доступны два основных маршрута: прямые перевозки и обходные через Турцию. Прямые перевозки возможны только для товаров, которые не подпадают под санкции. Важно отметить, что список запрещенных к ввозу в Россию кодов ТН ВЭД постоянно обновляется.

Специалисты компании ПВ Бридж отмечают, что давление на третьи страны, через которые продолжают поступать европейские товары в Россию, будет только усиливаться. В условиях нестабильной ситуации и постоянных изменений в международной торговле каждая грузоперевозка сопряжена с определёнными рисками.

Для их минимизации мы стремимся всегда иметь несколько альтернативных вариантов организации грузоперевозок и закупки товаров. Это достигается благодаря нашей обширной сети международных представительств, что позволяет нам оперативно адаптироваться к изменяющимся условиям рынка. Наличие таких возможностей способствует более гибкому управлению логистическими процессами и помогает избегать безвыходных ситуаций в условиях текущей неопределённости.

15 санкционный пакет

16 декабря 2023 года Евросоюз на уровне министров иностранных дел утвердил 15-й пакет санкций против России, который включает как новые экономические, так и персональные ограничения.

Согласно последним данным, черный список ЕС пополнился 54 физическими лицами и 30 компаниями, представляющими не только Россию, но и Китай, КНДР, Индию, Иран, Сербию и ОАЭ. Особенно остро на эти изменения отреагировал Китай, который выразил недовольство включением ряда китайских компаний и физических лиц в санкционный список. Министерство коммерции КНР подчеркнуло, что 15-й пакет антироссийских санкций негативно сказывается на торгово-экономических отношениях между Китаем и Европейским Союзом. Внимание Европейского Союза к торговым отношениям с Китаем может стать катализатором для введения новых ограничений со стороны Китая, что дополнительно усложнит взаимодействие между Россией и КНР.

Совет ЕС также продлил сроки действия санкционных исключений для европейского бизнеса, подозреваемого в продолжении операций в России с целью вывода инвестиций. В дополнение к этому, новый пакет санкций включает запрет на исполнение в юрисдикциях Евросоюза решений российских судов по делам против европейских компаний.

Кроме того, ограничения затронули 52 судна, в основном танкеры, занимающиеся перевозкой нефти и нефтепродуктов. Сторонние источники предполагают, что увеличение числа судов под санкциями может привести к росту цен на морские перевозки и усложнению логистических цепочек для России. Это, в свою очередь, может вызвать очередной рост цен на товары, что негативно скажется на потребителях.

На данный момент сложно точно оценить влияние 15 пакетов санкций на деятельность нашей компании. Тем не менее, уже сейчас очевидно, что Европейский Союз усиливает давление на нейтральные и дружественные страны.

С начала 2023 года Евросоюз изменил свою стратегию в отношении санкций, перейдя к введению вторичных экстерриториальных ограничений. Нововведение нацелено на физические лица и компании, которые помогают европейским фирмам обходить ограничения при ведении бизнеса с Россией. Ранее подобные меры применялись преимущественно США. Однако в текущих условиях Европа сосредоточилась не столько на введении новых санкций, сколько на блокировании существующих механизмов обхода и перекрытии каналов поставок через третьи страны, включая Турцию и Казахстан.

В 2025 году логистическая отрасль наверняка столкнется с новыми ужесточениями правил ввоза грузов из-за границы. Несмотря на то что инструменты санкционного давления могут исчерпаться, а Россия продолжает находить способы обхода ограничений, европейские власти будут стремиться закрыть любые оставшиеся лазейки. В этой ситуации ключевой проблемой для российского бизнеса становится не только вывоз грузов, который пока остается возможным через Турцию, но и процесс оплаты за иностранные поставки.

***

Компания ПВ Бридж успешно завершила 2024 год с заметным увеличением всех ключевых показателей по сравнению с прошлым 2023 годом. Этот год стал знаковым для нас, подтвердив устойчивую позицию ПВ Бридж на рынке и стремление к масштабированию. Мы активно расширяем спектр предоставляемых услуг и укрепляем международные связи, что позволяет нам эффективно адаптироваться к динамичным изменениям в отрасли. С уверенностью вступая в 2025 год, мы готовы к новым вызовам и изменениям, которые принесёт рынок.