Почему бизнес всё чаще отказывается от платежей в Китай через банки, предпочитая агентские схемы

Около 80% платежей в Китай сегодня проходит через платёжных агентов, тогда как до введения санкционных ограничений их доля не превышала 20%. За последние годы такие механизмы расчётов стали одним из ключевых инструментом, позволяя бизнесу адаптироваться к изменениям в финансовой инфраструктуре и сохранять стабильность поставок.

В этой статье разберём как можно платить в Китай, что стоит за ростом популярности агентских схем оплаты, какие преимущества они дают компаниям и в каких случаях их использование действительно оправдано. Также ответим на один из главных вопросов бизнеса: кому сегодня эффективнее доверить проведение платежей в Китай – банку или платёжному агенту? Сравним оба подхода с точки зрения надёжности, скорости проведения расчётов и устойчивости к внешним ограничениям.

Как банкам удаётся проводить платежи за границу в обход санкциям?

Российские банки сегодня испытывают серьёзные ограничения при проведении международных расчётов. На текущий момент в санкционные списки Евросоюза включены 66 российских банков, а под ограничения США попали 46 российских финансовых организаций. Дополнительное давление оказывают риски вторичных санкций, из-за которых китайские банки существенно ужесточили требования к платежам, связанным с Россией. После 23 февраля 2024 года многие крупные китайские банки фактически прекратили обработку значительной части платежей из России в долларах США и юанях, опасаясь возможного применения вторичных санкций со стороны США. Для китайских финансовых организаций такие риски могут означать ограничения на проведение международных операций, поэтому контроль за трансграничными расчётами стал значительно строже.

Тем не менее банки продолжают предлагать клиентам услуги по проведению международных платежей, включая расчёты с китайскими поставщиками. Для этого используются несколько рабочих механизмов.

Способ 1. Проведение платежей заграницу через банки-посредники и зарубежную инфраструктуру

Один из наиболее распространённых вариантов предполагает использование корреспондентских счетов и банков-посредников. В этом случае российский банк направляет средства через дружественную финансовую инфраструктуру, после чего платёж обрабатывается промежуточным банком и поступает конечному получателю в Китае.

Главная проблема такого механизма заключается в том, что каждый дополнительный участник платёжной цепочки самостоятельно оценивает санкционные риски. Любой банк-посредник вправе приостановить транзакцию для дополнительной проверки либо отказаться от её проведения. Для бизнеса это означает вероятность заморозки средств на неопределённый срок в момент, когда товар уже отгружен или находится в пути. Последствия хорошо известны импортёрам: задержки таможенного оформления, расходы на хранение груза на складе временного хранения, нарушение графика поставок и приостановка дальнейших отгрузок со стороны поставщика до полного погашения задолженности.

Наличие у российских банков зарубежных дочерних структур также не гарантирует беспрепятственного проведения платежей. Показательным примером является ВТБ Шанхай, который с 12 июня 2024 года включён в SDN-список OFAC. В результате операции в долларах США и евро через SWIFT фактически недоступны. Расчёты в юанях технически сохраняются, однако решение о приёме средств каждый китайский банк принимает самостоятельно (вспоминаем печальный опыт Heihe Rural Commercial Bank). Именно поэтому возможность проведения платежа зачастую приходится заранее согласовывать с получателем, а переводы в крупные китайские банки с широкой международной сетью, такие как Bank of China, на практике становятся крайне затруднительными.

Отдельным фактором риска остаются сроки проведения платежей. В зависимости от характера сделки, категории товара и глубины комплаенс-проверок со стороны китайского банка обработка перевода может занять от нескольких часов до 25 дней. С подобными ограничениями сегодня сталкиваются практически все структуры, так или иначе связанные с российской банковской системой, что вынуждает банки искать альтернативные механизмы организации международных расчётов.

Способ 2. Использование платёжных агентов

Когда проведение платежа через традиционные банковские каналы связано с повышенными рисками, в том числе для закупки санкционных товаров, платёжный агент привлекается банком. По сути, финансовая организация использует внешнюю инфраструктуру для организации расчётов, которая позволяет выстраивать альтернативные платёжные маршруты и работать с более широким кругом зарубежных банков.

Однако такой подход неизбежно усложняет процесс. Помимо банка и клиента в сделке появляется ещё один участник, что увеличивает количество согласований, документов и процедур проверки. Нередко нужно отдельное оформление отношений между клиентом и агентом, подбор подходящей юрисдикции для проведения расчёта, а также открытие валютного счёта. Всё это влияет как на стоимость услуги, так и на сроки её реализации.

Даже после выстраивания платёжного маршрута сохраняются требования со стороны китайских банков к проверке сделки. Комплаенс-службы могут запрашивать подтверждение происхождения средств, информацию о бенефициарах компании, внешнеторговые документы и расширенные пакеты учредительных документов. Если компания предоставляет информацию не в полном объёме или с задержкой, есть риск возврата платежа ещё до его завершения.

Именно поэтому на практике встречаются ситуации, когда банк принимает средства клиента, начинает подбор платёжного маршрута и подходящего агента с юридическим лицом в необходимой юрисдикции, однако в процессе проведения расчёта сталкивается с отказами со стороны банков-посредников или банков-получателей. Чаще всего это происходит потому, что российская сторона не успевает предоставить китайскому банку полный комплект запрашиваемых документов или дополнительную информацию по сделке. В результате операция затягивается, средства возвращаются отправителю, а сам платёж остаётся нереализованным.

Почему процент отказов в международных денежных переводах неизменно высокий

Несмотря на то что за последние два года рынок международных расчётов существенно адаптировался к новым условиям, риск отказа в проведении платежа по-прежнему остаётся. Если в 2025 году под блокировку попадало до 30% международных переводов, то в 2026 году при использовании надёжной платёжной схемы вероятность отказа обычно составляет 5-8%. Полностью исключить этот риск невозможно, поскольку решение о проведении операции принимается сразу несколькими участниками платёжной цепочки.

• Усиленный контроль со стороны китайских банков

Наиболее высокий уровень контроля традиционно сохраняется в крупных китайских банках. Причина, опять же, заключается в риске вторичных санкций США.

По этой причине китайские банки тщательно проверяют участников сделки, происхождение средств и характер поставляемой продукции. Региональные банки КНР обычно придерживаются менее консервативного подхода, однако и они регулярно проводят дополнительные проверки и могут отказать в проведении операции при возникновении любых вопросов к сделке.

• Ошибки отправителя и проблемы с документами

По оценкам участников рынка, около 40% отказов связаны не с санкционными ограничениями, а с техническими и документарными ошибками со стороны отправителя.
С начала 2026 года заметно выросло количество блокировок, связанных с содержанием платёжных сообщений. Автоматические системы мониторинга многих банков реагируют на формулировки вроде «оплата товара», «предоплата», «заказ», «контракт» и другие обозначения коммерческой деятельности. В результате схемы оплаты небольших партий товаров через физических лиц стали проходить значительно сложнее.

При проведении ВЭД платежей банки акцентируют внимание на комплекте сопроводительных документов. Помимо контракта и инвойса они могут запросить товарные накладные, сертификаты соответствия, экспортные декларации и другие документы, подтверждающие реальность сделки. Особое внимание уделяют проверке кодов ТН ВЭД, поскольку финансовые организации обязаны контролировать возможное наличие в поставке продукции двойного назначения или товаров, подпадающих под экспортные ограничения.

Дополнительно некоторые банки анализируют структуру собственности компаний, наличие связей с предприятиями оборонного сектора, вооружёнными силами или регионами повышенного санкционного риска. На завершающем этапе проверки китайская сторона может запросить транспортные документы, таможенные декларации и даже фотографии подготовленной к отгрузке продукции.

• Сложность платёжной цепочки и комплаенс-проверки

Дополнительным источником риска становится сама структура международного платежа. Чем больше посредников участвует в расчётах, тем выше вероятность возникновения вопросов со стороны банков и регуляторов.

Особенно внимательно проверяются операции, в которых платёж проходит через несколько стран или юрисдикций. Например, если денежные средства отправляют через одну страну, а товар поставляют из другой, такая схема может быть расценена как потенциально рискованная. Аналогичная ситуация возникает, когда среди участников цепочки присутствует компания из подсанкционной юрисдикции — иностранный банк вправе приостановить перевод до получения дополнительных пояснений либо полностью отказаться от его проведения.

На практике даже добросовестная сделка может может попасть под длительные проверки из-за особенностей схемы движения денежных средств.

• Риски, связанные с работой платёжных агентов

Привлечение платёжных агентов позволяет расширить возможности проведения международных расчётов, однако не устраняет все потенциальные риски.

Например, агент может столкнуться с временным дефицитом ликвидности при обслуживании крупной сделки, что приводит к задержке исполнения обязательств. Причиной блокировки также могут стать ошибки в реквизитах, назначении платежа или иных параметрах операции. Даже незначительная неточность способна запустить дополнительную проверку со стороны банка-получателя.

Отдельного внимания заслуживает репутационный риск самого посредника. Если через счета агента проходят операции других клиентов, связанные с санкционными товарами или иными высокорисковыми направлениями, банки могут усилить контроль за всей его деятельностью либо полностью ограничить обслуживание. В такой ситуации сложности возникают одновременно у всех клиентов агента независимо от характера их собственных сделок.

• Вопросы со стороны контролирующих органов

Чем сложнее структура расчётов, тем выше вероятность дополнительного внимания со стороны налоговых и таможенных органов.

Особенно это касается сделок, в которых участвуют несколько посредников или предусмотрено существенное агентское вознаграждение. Контролирующие органы могут запросить обоснование экономической целесообразности расходов, проверить взаимосвязь участников сделки и убедиться в реальности поставки товара. Поэтому корректное документальное оформление требуется не только для прохождения банковского комплаенса, но и для последующего подтверждения законности всей платёжной конструкции.

Именно по этой причине надёжность международного платежа сегодня определяется не только выбором банка или платёжного агента, но и качеством подготовки самой сделки ещё до момента отправки денежных средств.

Кому доверить проведение платежа в Китай юрлицу: платёжному агенту или банку?

Если рассматривать ситуацию с точки зрения скорости, гибкости и управляемости процесса, то в большинстве случаев бизнесу выгоднее работать напрямую с платёжным агентом, чтобы избежать длительных процедур согласования, открытия дополнительных банковских счетов и ожидания подбора подходящего платёжного маршрута со стороны банка для оплаты в Китай. Кроме того, при прямом взаимодействии с агентом компания обычно получает более оперативную обратную связь по статусу платежа и возможность напрямую обсуждать возникающие вопросы со специалистами, которые сопровождают конкретную сделку.

Однако было бы ошибкой считать, что все платёжные агенты работают одинаково. На практике существует несколько вариантов организации расчётов, у каждого из которых свои преимущества и ограничения.

Вариант 1. Воспользоваться услугами своего логистического оператора

Для компаний, регулярно закупающих товары в Китае, наиболее удобным решением становится работа через собственного логистического партнёра. Многие логистические операторы сегодня совмещают транспортно-экспедиционные услуги с функциями финансового посредника и способны сопровождать сделку на всех этапах: от переговоров с поставщиком и выкупа товара до проведения оплаты товаров из Китая, доставки в Россию и таможенного оформления.

Порядок работы достаточно прост. Заказчик перечисляет средства в рублях на расчётный счёт российской компании, после чего логистический оператор организует оплату поставщику через собственную международную платёжную инфраструктуру. В результате клиент получает не только проведённый платёж за товар в Китай, но и полный комплект закрывающих документов в рамках единой сделки.

Дополнительное преимущество такого подхода — сокращение количества участников процесса. Отсутствие длинной цепочки банков-посредников снижает совокупные издержки на проведение платежа, а комиссия финансового посредника во многих случаях оказывается ниже стоимости аналогичной услуги в банке. Кроме того, ответственность за координацию поставки сосредоточена в одном центре, что упрощает взаимодействие между всеми сторонами сделки.

На нашей практике также встречались проекты, в рамках которых мы одновременно выступали платёжным агентом и логистическим оператором при организации поставок из Китая. Несмотря на то, что международная доставка не является нашим основным направлением деятельности, такой опыт позволил наглядно увидеть взаимосвязь между платёжной инфраструктурой и логистикой.

Однако возможности даже крупных логистических операторов не безграничны. Некоторые платёжные маршруты могут быть недоступны для отдельных банков материкового Китая, а проведение платежей в наиболее консервативные финансовые организации нередко вызывает дополнительные сложности. В отдельных случаях компания может столкнуться с ситуацией, когда её текущий логистический партнёр временно не способен обеспечить оплату конкретному поставщику или провести расчёт по определённой категории товаров.
В подобных обстоятельствах возникает необходимость поиска альтернативного решения.

Вариант 2. Обратиться к специализированному платёжному агенту

Если возможности текущего логистического оператора не позволяют решить задачу «как платить в Китай», следующим шагом обычно становится поиск независимого платёжного агента, специализирующегося исключительно на международных расчётах.

Именно на этом этапе большинство компаний сталкивается с одной и той же проблемой. Рынок переполнен обещаниями минимальных комиссий, высокой скорости проведения платежей и практически гарантированного результата. Разница в тарифах между отдельными агентами может быть существенной, однако стоимость услуги сама по себе далеко не всегда отражает качество платёжной инфраструктуры, уровень комплаенс-поддержки и реальную способность агента проводить платежи в конкретные китайские банки.

Поэтому главный вопрос для бизнеса заключается уже не в том, стоит ли работать через платёжного агента, а в том, как отличить действительно надёжного партнёра от посредника, который лишь составил красивое коммерческое предложение.

Как бизнесу выбрать надёжного платёжного агента?

При выборе платёжного агента для бизнеса большинство компаний в первую очередь обращают внимание на очевидные критерии: наличие зарубежной инфраструктуры, возможность проведения платежей в конкретные китайские банки, опыт работы с различными категориями товаров и юридическую чистоту используемых схем. Всё это действительно важно, однако на практике успешность международных расчётов зачастую определяется менее очевидными факторами, которые многие участники ВЭД упускают из виду.

Ниже рассмотрим несколько практических рекомендаций, которые помогут избежать распространённых ошибок при выборе платёжного посредника.

Совет 1. Подозрительно низкая комиссия чаще всего означает дополнительные риски

В сфере международных расчётов стоимость услуги напрямую связана с качеством платёжной инфраструктуры, количеством доступных платёжных маршрутов и способностью агента оперативно реагировать на изменения требований банков и регуляторов.

На сегодняшний день рыночная комиссия платёжного агента обычно находится в диапазоне от 0,3% до 1,5% от суммы перевода. При этом итоговая стоимость может зависеть от особенностей конкретной сделки. Например, если основные расчётные остатки агента сформированы в долларах США, а клиенту нужно проведение платежа в юанях, дополнительные расходы на конвертацию неизбежно отразятся на размере комиссии.

Именно поэтому предложения с комиссией на уровне 0,1% и ниже требуют особенно внимательного анализа. Часто столь привлекательные условия достигаются за счёт скрытых расходов: дополнительных комиссий за конвертацию, внутренних банковских сборов, курсовых разниц или иных платежей, которые становятся заметны только после детального расчёта полной стоимости операции.

Совет 2. Не стоит оценивать комиссию без учёта суммы платежа

Одна из распространённых ошибок заключается в сравнении комиссий без учёта размера сделки. У любого международного платежа есть базовая себестоимость сопровождения, поэтому для небольших сумм фиксированные расходы оказывают существенное влияние на итоговую цену услуги.

Например, компания может заявлять комиссию от 0,3% на платежи в Китай, однако при переводе 10 000 CNY фактическая стоимость проведения платежа составит около 1 600 CNY. На первый взгляд это выглядит как комиссия в размере 16%, однако подобная ситуация объясняется минимальным порогом рентабельности операции.
При увеличении суммы перевода до 100 000 CNY или 1 000 000 CNY соотношение расходов меняется. Для крупных сделок агенты обычно предоставляют персональные условия и снижают процент комиссии, поскольку фиксированные затраты на проведение операции уже покрыты.

По этой причине сравнивать предложения разных посредников корректно только на сопоставимых объёмах платежей.

Совет 3. Проверяйте репутацию агента не только по отзывам

Рынок международных расчётов остаётся достаточно закрытым, поэтому репутация компании играет важную роль. Однако количество положительных отзывов и высокий рейтинг на популярных площадках не всегда позволяют объективно оценить надёжность посредника.

Первым шагом должна стать проверка юридического лица. Имеет смысл изучить регистрационные данные компании, её историю, финансовые показатели и общедоступную информацию по ИНН. Если какие-либо моменты вызывают вопросы, лучше обсудить их напрямую с представителем компании ещё до начала сотрудничества.

Агентские платёжные схемы заслуживают отдельного внимания. Многие участники рынка исторически работали через иностранные компании, а российские юридические лица создавали позже для упрощения взаимодействия с клиентами и сокращения объёма документов при оплате внутри России. Поэтому важно понимать, какая именно компания будет принимать средства, какая отвечает за проведение платежа и какие стороны участвуют в расчётной цепочке.

Если речь идёт о крупной сумме или долгосрочном сотрудничестве, полезно запросить дополнительное подтверждение практического опыта агента. Например, уточнить возможность общения с одним из действующих клиентов или получения рекомендации по реализованным проектам. Для компании, которая регулярно проводит международные платежи и обладает сформированной клиентской базой, подобный запрос обычно не становится проблемой.

Совет 4. Полная стоимость платежа должна быть понятна заранее

Международные расчёты требуют высокого уровня прозрачности между всеми участниками сделки. Поэтому ещё на этапе первичной консультации клиент должен понимать итоговую стоимость услуги и структуру всех возможных расходов.

Профессиональные участники рынка, как правило, заранее озвучивают полную экономику сделки: размер комиссии, условия конвертации валюты, дополнительные банковские расходы и иные платежи, которые могут возникнуть в процессе проведения операции. В идеале эти условия должны быть отражены в договоре или коммерческом предложении до момента перечисления денежных средств.

Если же в переговорах используются размытые формулировки, отсутствуют конкретные расчёты или значительная часть расходов становится понятна только после запуска платежа, такой подход требует дополнительной проверки и более внимательного изучения предлагаемой схемы работы.